所長ブログ(マイペースに書いてます)

2015年

7月

18日

相続診断書と相続対策を提案しました。

 昨日、以前からご相談を頂いていたお客様に、相続診断書と相続対策の説明をさせて頂きました。相続対策の立案は、争続対策・節税対策など、色々な角度から検討しなければいけません。


  • 対策がお客様に合っているか?
  • 実行しやすいか?
  • お客様に過度リスクやデメリットがないか?
  • 他にもっといい相続対策はないか? などなど


色々と考えて相続対策を考えています。

今回の提案は、上手くいったかな(^^)

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2015年

7月

07日

行政書士4人による合同相談会

前回の写真です
前回の写真です

今日は、8月29日(土)30日(日)に予定している。

行政書士4人による合同相談会の打合せをしました。


初めての試みで試行錯誤の部分が多いですが、

多くの相談者に来てもらいたいですね。


8月中旬には、袋井市内全域に折込チラシを入れる予定です。

会場は、袋井総合センター3階


チラシや詳しい情報が決まりましたら、また報告します(^^ゞ

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2015年

7月

03日

親の建物に増築するケース

昨日は、贈与契約書を作成したお客様の所有権移転手続きに同席してきました。

今回の案件は、親の建物に子供が増築するケースでした。


この場合には、

・登記手続き進め方(表題登記・移転登記)

・住宅ローン控除

・不動産取得税

・何をどうやって贈与するか

・贈与の日をいつにするか などなど

確認しなければいけない項目が多いです。


1つ間違っただけで

・住宅ローン控除が受けられない

・不動産取得税の軽減が受けられない

・移転登記時の登録免許税が多額になる

など不利益を被る場合があります。


場合によっては『耐震基準に適合しているか?』といった

建築士の知識も必要になります。


私も何件か住宅ローン控除を受けられないケースを見てきました。

親の建物に増築する場合には、早めに相談した方がいいですよ。

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2015年

6月

25日

昨年のチラシが!

今日の無料相談は、昨年9月のセミナーの時に配ったチラシを見た方からでした。
長い間保管をして頂いて、ありがとうございます。


チラシって意外と、あとあと反響があるもんですね。

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2015年

6月

24日

「生前会議」の開き方(本)

最近、この本を読み終えました。 

この本の感想

自分の相続をどうするかを決める「生前会議」の開き方や進め方をまとめた本です。

生前会議に興味があって読んでみました。


生前会議は、自分らしい相続を実現する理想ではありますが、

「愛人や前妻との子などにも参加してもらう」などは、現実的ではないかな?

と思います。


私の思う家族会議は、親の介護の希望を聞いた上で

・親の介護をどうするか?

・認知症等になった場合に親の財産管理をどうするか?

・実家(家・お墓・祭祀継承者を含む)をどうするか決める

この3点を中心に開催するのがいいと思います。

この本で勉強になったこと

・具体的な生前会議の開き方、進め方

・生前会議後の遺言書作成例(5例)

この本をおすすめする方

生前会議とはどんなものかを知りたい方

生前会議を開きたい方

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2015年

6月

16日

除外申請の受付について(袋井市)

 袋井市より、次回の農用地利用計画変更事前審査調書(除外申請)の受付のお知らせがありました。除外申請は、通常年2回しか受付がなく審査期間も7〜8ヶ月というやや難しい申請になります。

除外申請とは

 宅地等に転用することができない農用地(青地)を、農地転用可能な白地に変更する手続きになります。除外申請の手続きが完了した後に、正式な分筆・農地転用の手続きに移っていくことになります。

家を建てるまでの許可申請の期間は、全体で8ヶ月〜10ヶ月にも及びます。

今回の受付概要

受付期間  平成27年8月3日(月) 〜 8月31日(月)

受付場所  袋井市農政課農地利用係

次回から当分受付がありません。

 今回の受付を最後に、全体の計画を見直す定期変更に入るようです。

平成27年9月1日から平成29年3月31日まで(予定)は受付がない予定です。

(通常行われる 平成28年3月・平成28年8月・平成29年3月の計3回の受付が行われない予定です。)

消費税増税前に家を検討されている方は、今回の申請が必要です。

 最近、ポツポツと農地転用の相談が来ています。

10%への消費税増税に向けて、住宅購入予定者が動き初めているのでしょうか。

平成29年4月から消費税が上がることが予定されていますので、平成28年9月までの契約が消費税8%の適用になるのでしょうか。

土地からお探しの方は、そろそろ動き出した方がいいかもしれません。

納得の住宅選びができるよう、ゆとりを持って始めるのがいいですよね。

 

また、親の土地に建てる場合や二世帯住宅を建てる場合には、相続対策も合わせて実施することをおすすめします。

 

当事務所でも申請可能ですので、お気軽に相談ください!

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2015年

6月

15日

相続贈与でトクする100の節税アイデア(本)

最近、この本を読み終えました。

この本の感想

節税に関することを中心に相続贈与に関する100の方法が書かれています。

方法は、節税ばかりではなく争続対策についても少し書かれています。

100のアイデアが記載されていますが、どう組み合わせたらいいか?

アイデアのデメリット等は、詳細に書かれていません。

もう少し深く知りたい方は、他の専門書を合わせて読んだ方がいいでしょう。

この本で勉強になったこと

・効果の大きい対策を1つで済まそうとせず、リスクの少ない複数の対策を組合せましょう。

・貸宅地は、早めに処分しましょう。(処分方法も記載あり)

・農地の納税猶予について

・2次相続も考えた、遺産分割をしましょう。(配偶者に残す財産について)

この本をおすすめする方

節税対策を一通り知りたい方にはいいかもしれません。

アイデアを知っても使いこなすには、専門家の助言が必要かもしれません

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2014年

9月

25日

袋井市・匿名希望様(相続手続き)

当事務所のコメント

・財産目録の作成

・不動産の現地調査

・遺産分割協議書の作成

・不動産の名義変更(提携の司法書士に依頼)  を行わせて頂きました。

 

相続以外にも色々と事情があり、その部分も含めて検討させて頂きました。
相続手続きは、手続きして終わりではなく将来の安心も合わせて提案できたと思います。

ありがとうございました。

 

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2014年

9月

16日

安心相続セミナーを開催しました!

当事務所では、初めての自主企画セミナーを開催しました。


今回のセミナーは、内容・募集・会場・運営などすべて自分たちで決めて行ってみました。

思ったより大変でしたが、本当に良い経験と勉強になりました。


セミナーには、12名の方に参加を頂きました。


アンケートでは、記載頂いた方全員に『満足』の評価を頂くことができました。


以下がアンケートでのコメント抜粋です。

・参加型が楽しかった。

・『エンディングノートを書きながら』というのが具体的で良かったと思います。

・相続分析のワークショップはとてもよかったと思いますが、

 一般の方には少し分かりにくい部分があった。

・「相続」を人ごとで考える場合が多い中、自分の万が一を考える時間を作ることができた。

・自分の事を客観的に見れたこと、家族のことがやはり多く頭に浮かびました。


などの言葉を頂きました。

また意見やアドバイスも頂き、参加して頂いた方々には大変感謝しております。


セミナーの内容

前半では、家系図と財産目録を書いてもらいながら

相続の基本的な部分と、勘違いが多い部分について説明しました。

・法定相続人のこと

・法定相続分のこと(特別受益・寄与分・遺留分なども)

・相続放棄について(順位変更)

・財産目録の作成について(バランスや生前贈与なども)

・介護、後見、財産管理について


後半では、グループに分かれてもらい

・サンプルを使った模擬の遺産分割協議

・自分に相続が発生したら・・・

・家族へのメッセージ

と参加形式で体験して頂きました。


相続には、共通する正解があるわけではありません。

他人の考えを聞く機会も少ないものなので、私自信も良い勉強になりました。


セミナーを終えて

『相続に関する正しい知識を得たうえで

 年齢・性別・状況が違う人が、相続について考え・意見交換をしてもらう!』


を考えて企画しましたが、

慣れない人には、少しハードルが高い部分もあったかもしれません。


セミナーの中では、途中で帰宅してしまった方もいたりと、

内容・対象者・運営方法など、まだまだ改善点が残ったセミナーだったと思います。


次回以降も『来てよかった!』と思ってもらえるセミナーを目指して

内容向上・運営方法の検討をして行きたいと思います。


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2014年

7月

15日

袋井市・匿名希望様(相続手続き)

当事務所のコメント

・相続人の確定

・財産目録の作成

・不動産の現地調査

・遺産分割協議書の作成

・不動産の名義変更(提携の司法書士に依頼)  を行わせて頂きました。

 

私の話をいつも真剣に聞いてくれて、気持よく業務することが出来ました。

心配事があったら、いつでもご連絡ください。

 

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